Préparer une liste de sortie à partir d'un devis
Transformer un devis accepté en liste de sortie de matériel : proposition automatique, correction des articles, dates de location, puis suivi jusqu'à la clôture.
Mis à jour le 1 min de lecture
Résumé
- Devis validés liste les devis acceptés, signés ou payés à transformer en liste de sortie.
- Préparer la liste reprend les produits du devis liés au stock dans une proposition, à vérifier puis valider.
- La liste réserve alors le matériel sur le créneau de la prestation.
De la proposition à la liste
Cliquez sur Préparer la liste
Sur la ligne du devis, dans Devis validés (bouton en haut de chaque page du stock).
Vérifiez les dates
Début de location, Fin de location et Livraison par nos soins.
Associez chaque produit du devis
Dans Dans le stock : Article existant, Créer l'article, ou Ne pas sortir (prestation) pour un service sans matériel. Ajustez les quantités.
Ajoutez au besoin d'autres articles
Avec la recherche Ajouter un autre article du stock.
Cliquez sur Valider et créer la liste
Le matériel est réservé sur le créneau. Ignorer ce devis le retire des devis à traiter sans créer de liste.
Sans devis
Nouvelle liste, en haut de chaque page du stock, crée une liste vide. Pour un événement, choisissez-le : client, date et adresse sont repris. Pour un client seul, laissez « Sans événement » puis choisissez le client dans la fiche de la liste.
Suivre la liste
Sorties regroupe toutes les listes, filtrables (En cours, À préparer, Sorties, Clôturées, Toutes). Chaque liste avance par étapes : Préparation, Chargé, Livré, Retour, Clôturé, avec les boutons Valider le chargement, Valider la livraison et Enregistrer un retour. Bon de livraison imprime le document à remettre au client.
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