Tâches & automatisations
Des tâches qui se préparent toutes seules, événement après événement
Chaque événement et chaque client a son tableau de tâches. Vos modèles le remplissent à la création de l'événement, avec les bonnes dates, et vos e-mails programmés partent au bon moment.
01
Un tableau par événement et par client
Les tâches se rangent en listes : à faire, en cours, terminé. Vous faites glisser une carte d'une colonne à l'autre pour suivre son avancement.
- Un tableau de tâches pour chaque événement
- Un tableau pour chaque client ou prospect
- Alertes avant l'échéance
02
Des modèles qui préparent chaque événement
Préparez une fois les tâches d'un type d'événement. À chaque nouvel événement, Planevio génère son tableau à partir du modèle.
- Modèles de tableaux réutilisables
- Dates réglées en nombre de jours avant l'événement
- Échéances calculées pour chaque événement
03
Des e-mails programmés qui partent seuls
Une tâche peut être une chose à faire, ou un e-mail envoyé automatiquement à la date choisie. La vue En cours rassemble tout ce qui vous attend.
- E-mails programmés à la date de votre choix
- Toutes vos tâches en cours, par échéance
- Une tâche cochée passe dans l'onglet Terminés
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