Gagner du temps avec les modèles de devis
Enregistrez un devis type (produits, acomptes, mentions) et créez vos prochains devis en un clic à partir de ce modèle.
Mis à jour le 1 min de lecture
Résumé
- Un modèle reprend le contenu d'un devis : produits, acomptes, mentions.
- Vos modèles s'affichent en haut de la liste des devis, sous Modèles de devis.
- Le menu … d'un modèle permet de l'utiliser, le modifier ou le supprimer.
Créer un modèle
Préparez un devis type
Créez un devis avec les produits, quantités, acomptes et mentions que vous proposez habituellement.
Cliquez sur Enregistrer, en haut à droite
Puis choisissez Enregistrer comme modèle.
Nommez le modèle
Un nom parlant, par exemple « Orangerie 3 jours + chapiteau ». Il apparaît ensuite dans la liste des devis.
Créer un devis à partir d'un modèle
Dans Facturation › Devis, repérez la carte du modèle sous Modèles de devis, ouvrez son menu … et choisissez Créer un devis depuis ce modèle. Vérifiez le client, les dates et les quantités, puis enregistrez.
Le modèle n'est pas modifié
Le devis créé est une copie : vos changements ne touchent pas le modèle. Pour faire évoluer le modèle lui-même, utilisez Modifier le modèle.
Créez un modèle par formule que vous vendez (week-end, journée, cocktail…) : vos devis partent en quelques minutes et restent cohérents d'un client à l'autre.
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