Devis et signature
Créer, envoyer et faire signer ses devis en ligne.
Créer
- Créer un devisLe formulaire de devis bloc par bloc : client, dates, titre, produits, paiement, mentions, pièces jointes et signature, avec l'aperçu en direct.
- Gagner du temps avec les modèles de devisEnregistrez un devis type (produits, acomptes, mentions) et créez vos prochains devis en un clic à partir de ce modèle.
- Remises, acomptes et échéancierRéductions par ligne ou remise générale, acomptes en pourcentage ou en montant fixe, délai et moyen de paiement : tout se règle dans le devis.
Envoyer
- Envoyer un devis par e-mailEnvoyez le devis en PDF depuis Planevio, avec un message personnalisable, vos pièces jointes et une copie pour vous.
- Faire signer un devis en ligneActivez la signature électronique sur un devis : votre client le signe en ligne en quelques secondes, et vous êtes prévenu à chaque étape.
- Ce que voit votre client quand il signeLe parcours de signature côté client : lecture du devis, signature écrite ou dessinée, accord, puis un simple glissement pour signer.
Suivre
- Suivre ses devis : envoyés, signés, refusésLes compteurs et les statuts de la liste des devis vous disent où en est chaque proposition et ce qu'il reste à relancer.
- Transformer un devis signé en factureCréez la facture d'un devis signé en un clic, ou ses factures d'acompte puis de solde, dans votre logiciel de facturation connecté.
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