Suivre ses devis : envoyés, signés, refusés
Les compteurs et les statuts de la liste des devis vous disent où en est chaque proposition et ce qu'il reste à relancer.
Mis à jour le 1 min de lecture
Résumé
- Les compteurs en haut de la liste totalisent vos devis par statut, en HT et TTC.
- Cliquez sur un compteur pour filtrer la liste.
- Le menu … de chaque devis regroupe les actions possibles selon son statut.
Les statuts d'un devis
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | En préparation, pas encore envoyé au client. |
| Envoyé | Envoyé au client, en attente de réponse (ou de signature en ligne). |
| Signé | Accepté par le client, à la main ou en ligne. |
| Refusé / Expiré | Refusé par le client, ou date de validité dépassée. |
Pour un devis signé à la main et renvoyé par le client, changez son statut directement dans la colonne Statut.
Les actions du menu …
- Voir en détail, Télécharger le PDF, Modifier (brouillon ou envoyé).
- Envoyer par email (brouillon) ou Renvoyer l'email (envoyé).
- Repasser en brouillon pendant une signature en ligne, pour corriger le devis.
- Dupliquer pour repartir d'un devis existant.
- Créer la facture sur un devis signé : voir Transformer un devis signé en facture.
- Supprimer (brouillon) ou Archiver (devis envoyé ou signé).
Retrouver un devis
La barre de recherche au-dessus de la liste cherche par nom de devis ou de client.
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