Envoyer un devis par e-mail
Envoyez le devis en PDF depuis Planevio, avec un message personnalisable, vos pièces jointes et une copie pour vous.
Mis à jour le 1 min de lecture
Résumé
- Préparer l'email ouvre un message pré-rempli avec le devis en PDF.
- Vous pouvez modifier les destinataires, l'objet et le texte, et vous mettre en copie.
- Après l'envoi, le devis passe au statut Envoyé.
Envoyer le devis
Cliquez sur Préparer l'email
Depuis le devis ouvert, ou Envoyer par email dans le menu … d'un brouillon, dans la liste.
Vérifiez le message
Les emails du client sont proposés ; ajoutez-en si besoin. L'objet et le texte sont pré-remplis avec le numéro et le montant du devis, et restent modifiables.
Cochez M'ajouter en copie
Facultatif : vous recevez le même e-mail.
Cliquez sur Envoyer
Le client reçoit le devis en PDF, avec les pièces jointes choisies dans le devis.
Avec la signature électronique
Si la signature électronique est activée sur le devis, le bouton devient Faire signer le devis et le client reçoit un lien pour signer en ligne au lieu d'un PDF à renvoyer signé. Voir Faire signer un devis en ligne.
Renvoyer ou relancer
Pour un devis déjà envoyé, le menu … propose Renvoyer l'email. Pratique pour une relance, ou après avoir corrigé le devis.
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