Faire signer un devis en ligne
Activez la signature électronique sur un devis : votre client le signe en ligne en quelques secondes, et vous êtes prévenu à chaque étape.
Mis à jour le 2 min de lecture
Résumé
- Activez Signature électronique dans le devis avant de l'envoyer.
- Le client doit avoir un e-mail et un numéro de téléphone, et le devis une adresse.
- Les signatures électroniques sont illimitées et comprises dans tous les abonnements payants.
Activer la signature sur un devis
Ouvrez la section Signature électronique
C'est la dernière section du formulaire de devis.
Activez Activer la signature électronique
Le devis partira à la signature en ligne au lieu d'être signé à la main.
Cliquez sur Faire signer le devis
Le devis est enregistré, son PDF généré, puis un récapitulatif s'ouvre : rien n'est envoyé tant que vous n'avez pas confirmé.
Vérifiez puis cliquez sur Confirmer et envoyer
Le client reçoit alors son lien de signature par e-mail.
Le récapitulatif avant l'envoi
- Contact qui signera le devis : si le client a deux contacts (par exemple les deux mariés), choisissez celui qui signe.
- Envoyer aux deux contacts du client : chacun reçoit sa propre demande de signature, et chaque signataire consomme une signature.
- Devis et Destinataire : le numéro du devis et l'adresse e-mail qui recevra le lien.
- L'aperçu du PDF : exactement le document qui sera signé. Relisez-le avant de confirmer.
- Annuler ferme le récapitulatif sans rien envoyer ; Confirmer et envoyer envoie la demande de signature.
Le devis est enregistré en brouillon dès l'ouverture du récapitulatif : si vous annulez, vous le retrouvez dans la liste des devis.
Ce qu'il faut avant d'activer
| Condition | Pourquoi |
|---|---|
| Abonnement payant (Essentiel ou Complet) | La signature électronique n'est pas disponible pendant l'essai. |
| E-mail du client | Le lien de signature est envoyé par e-mail. |
| Téléphone du client | Il est exigé pour activer la signature électronique. |
| Adresse du devis | Elle doit figurer sur le document signé. |
Un triangle orange sur la section Signature électronique indique qu'une condition manque (souvent le téléphone du client). Complétez la fiche client, puis revenez au devis.
Suivre la signature
Dans la liste des devis, le statut évolue : lien envoyé, lien ouvert, puis Signé (ou refusé). Le document signé, scellé avec sa page de certificat, est alors disponible au téléchargement.
Questions fréquentes
Mon client n'a pas reçu le lien.
Vérifiez son e-mail dans sa fiche client et ses courriers indésirables, puis renvoyez le devis depuis le menu ….
Le client a refusé de signer, que faire ?
Repassez le devis en brouillon depuis le menu …, corrigez-le, puis renvoyez-le : un nouveau lien est envoyé.
Prêt à essayer ? Ouvrez la page dans Planevio.
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