Clients
Ajouter, retrouver et suivre ses clients.
Fichier clients
- La liste des clients : ajouter et retrouver un clientVotre fichier clients : particuliers et professionnels, prospects et clients, avec la recherche par nom, e-mail, téléphone ou adresse.
- La fiche clientCoordonnées, conjoint, source et suivi d'un client, avec ses devis, ses factures et ses fichiers au même endroit.
- Importer ses clients depuis ExcelAjoutez tout votre fichier clients d'un coup : téléchargez le modèle Excel, remplissez-le, puis importez-le.
- Rechercher, archiver et exporter ses clientsRetrouver un client par son nom, son e-mail, son téléphone ou son adresse, archiver ceux qui ne sont plus d'actualité et exporter votre fichier clients en CSV.
Toujours bloqué ?
Depuis Planevio, ouvrez le chat en bas à droite de l'écran : vous pouvez y joindre une capture de votre page. Vous pouvez aussi nous écrire à contact@planevio.com.