Rechercher, archiver et exporter ses clients
Retrouver un client par son nom, son e-mail, son téléphone ou son adresse, archiver ceux qui ne sont plus d'actualité et exporter votre fichier clients en CSV.
Mis à jour le 2 min de lecture
Résumé
- Le champ de recherche de Clients cherche dans le nom, l'e-mail, le téléphone et l'adresse.
- Archivez les clients dont vous n'avez plus besoin : ils sortent de la liste mais restent consultables.
- Le menu … en haut à droite affiche les clients archivés et exporte la liste en CSV.
Rechercher un client
Tapez dans Rechercher nom, email, téléphone, adresse, en haut de la page Clients : la liste n'affiche plus que les clients qui correspondent. Effacez le texte pour revenir à la liste complète. La recherche porte sur les clients actifs, ou sur les clients archivés si vous les affichez.
Depuis n'importe quelle page, la recherche globale (⌘K ou Rechercher dans le menu) trouve aussi vos clients ; Voir tous les résultats ouvre cette liste déjà filtrée. Voir Retrouver un client, un devis ou un événement.
Chaque ligne indique le Statut du client (prospect, client…), son e-mail, son téléphone et son adresse. Cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche ; le menu … au bout de la ligne propose aussi Voir fiche et Modifier le client. La liste se complète au fil du défilement.
Archiver des clients
- Un client : menu … au bout de sa ligne, puis Archiver.
- Plusieurs clients : cochez-les à gauche (la case de l'en-tête les coche tous), puis cliquez sur l'icône d'archivage qui apparaît au-dessus de la liste et confirmez.
Un client archivé disparaît de la liste des clients actifs, mais n'est pas supprimé. Pour le retrouver : menu … en haut à droite, Voir les clients archivés ; Voir les clients actifs ramène à la liste habituelle.
Il n'y a pas de bouton pour désarchiver un client : n'archivez que ceux dont vous n'aurez plus besoin au quotidien.
Exporter ses clients
Dans le menu … en haut à droite, Exporter CSV télécharge votre fichier clients au format CSV, à ouvrir dans Excel, Numbers ou Google Sheets.
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