La liste des clients : ajouter et retrouver un client
Votre fichier clients : particuliers et professionnels, prospects et clients, avec la recherche par nom, e-mail, téléphone ou adresse.
Mis à jour le 1 min de lecture
Résumé
- Clients liste tous vos contacts : particuliers et professionnels, prospects et clients.
- Nouveau ajoute un client ; Importer en ajoute plusieurs depuis un fichier Excel.
- La recherche trouve un client par son nom, son e-mail, son téléphone ou son adresse.
Lire la liste
- Nom : le client (ou le couple), son type (Particulier ou professionnel) et sa date d'ajout.
- Statut : Prospect tant qu'il n'a pas signé, Client ensuite.
- E-mail, Téléphone et Adresse.
- Le menu … d'une ligne donne accès aux actions sur le client ; cochez plusieurs lignes pour archiver des clients.
Ajouter un client
Cliquez sur Nouveau
En haut à droite de la liste.
Choisissez le type de client
Un particulier (les mariés, par exemple, avec les coordonnées du conjoint) ou un professionnel (entreprise, association).
Renseignez ses coordonnées
Nom, e-mail, téléphone et adresse. L'e-mail et le téléphone sont nécessaires pour la signature électronique des devis.
Pour un client professionnel, renseignez aussi son SIRET (ou son numéro RNA pour une association) : il est demandé quand la facturation électronique est activée. Voir Se préparer à la facture électronique.
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