Clients

Importer ses clients depuis Excel

Ajoutez tout votre fichier clients d'un coup : téléchargez le modèle Excel, remplissez-le, puis importez-le.

Mis à jour le 6 novembre 20261 min de lecture

Résumé

Importer dans la liste des clients ouvre l'assistant en deux étapes.
Partez du modèle Excel fourni : ses colonnes sont celles attendues par Planevio.
Glissez le fichier complété puis cliquez sur Importer.

Fenêtre Importer des clients : télécharger le modèle Excel puis importer le fichier

Ouvrez Clients › Importer
Étape 1 : Télécharger le modèle Excel
Utilisez ce modèle pour éviter les erreurs d'import : gardez ses colonnes, remplissez une ligne par client.
Étape 2 : importez vos données
Glissez votre fichier Excel complété dans la zone, ou Sélectionner un fichier.
Cliquez sur Importer
Vos clients apparaissent dans la liste ; Annuler ferme sans rien importer.

Vérifiez les e-mails et téléphones avant l'import : ils servent à l'envoi des devis et à la signature électronique.

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