La fiche client
Coordonnées, conjoint, source et suivi d'un client, avec ses devis, ses factures et ses fichiers au même endroit.
Mis à jour le 1 min de lecture
Résumé
- La fiche s'ouvre en cliquant sur un client dans la liste, ou avec Voir la fiche depuis un événement.
- Elle réunit les coordonnées du client et de son conjoint, sa source et sa date de premier contact.
- Ses devis, factures et fichiers sont rattachés à la fiche.
| Bloc | Contenu |
|---|---|
| Informations client | Nom, statut (prospect ou client), source (par exemple Mariages.net), date de premier contact, e-mail, téléphone et adresse. |
| Conjoint(e) | Nom, e-mail et téléphone du conjoint : il peut aussi signer le devis en ligne. |
| Suivi | Les étapes déjà franchies, par exemple « A visité le lieu ». |
| Devis / Factures | Tous les devis du client avec leur montant et leur statut ; l'onglet Factures affiche ses factures. |
| Fichiers | Les documents du client (PDF, images), par glisser-déposer. |
- Modifier met à jour ses informations.
- Ajouter un évènement et Associer un devis relient le client à un événement ou à un devis existant.
- Nouvelle tâche crée une tâche liée au client ; Chat ouvre la conversation dans la messagerie.
Renseignez le conjoint dès le départ : vous pourrez envoyer le devis à la signature aux deux. Voir Faire signer un devis en ligne.
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