Automatiser avec les modèles de tâches

Modèle par défaut et modèle par type d'événement

• Le modèle par défaut s'applique à tous les types d'événements.
• Vous pouvez créer un modèle propre à un type d'événement (mariage, séminaire…). Si un type n'a pas de modèle, c'est le modèle par défaut qui sert.

Modifier un modèle

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   Ouvrez Paramètres › Tâches

   Ou, depuis Tâches › Par événement, le menu … en haut à droite puis Personnaliser les modèles.

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   Choisissez le modèle

   Cliquez sur Modifier le modèle par défaut, ou choisissez un type d'événement dans la liste puis cliquez sur Modifier le modèle du…. Si ce type n'avait pas encore de modèle, il est créé à partir du modèle par défaut.

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   Organisez les listes

   Dans l'Éditeur de modèle de tableau, ajoutez, renommez, déplacez ou supprimez des listes comme dans un tableau de tâches, et activez leurs notifications.

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   Ajoutez les tâches

   Cliquez sur Ajouter sous une liste. Au lieu d'une date, indiquez le Nombre de jours avant l'événement.

Programmer des e-mails dans un modèle

Une tâche de type Email programmé se prépare aussi dans le modèle : objet, corps, pièces jointes et Nombre de jours avant l'événement pour la date d'envoi. Pas besoin de saisir de destinataire : l'adresse e-mail du client est ajoutée automatiquement à la création de l'événement, si un client y est associé.