Les 7 réglages à faire en premier
Le parcours conseillé pour être prêt à envoyer votre premier devis signé en ligne.
Mis à jour le 1 min de lecture
Résumé
- Ces réglages se font une fois ; ensuite, chaque devis est pré-rempli.
- Comptez une petite heure pour tout faire.
- Chaque étape renvoie vers son article détaillé.
Vos informations légales
SIRET, TVA, mentions et conditions générales : Informations légales.
Le style de vos documents
Logo et couleur : Personnaliser le style.
Vos modalités de paiement
Délai, acomptes et RIB : Modalités de paiement par défaut.
Votre catalogue
Créez vos produits et prestations dans Facturation › Produits.
Un modèle de devis
Votre formule la plus vendue : Les modèles de devis.
Vos clients
Importez votre fichier existant : Importer ses clients.
La facturation et les paiements
Connectez Qonto ou Axonaut, et Stripe pour les cautions : Retrouver ses factures, Connecter Stripe.
Ensuite, faites un essai : créez un devis pour vous-même et envoyez-le à la signature pour voir ce que reçoivent vos clients.
Prêt à essayer ? Ouvrez la page dans Planevio.
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